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最新行业数据出炉 哪些行业受损显着 哪些行业受益 一览无余

发布时间:2021-10-03 01:50:01人气:
本文摘要:最近2周,我们履历了全球股市的土崩瓦解,美股10天4次熔断,也是创了历史,美联储两度脱手,一次比一次猛,但市场受到惊吓更猛。因为,疫情控制和经济刺激才是焦点,而这个因素角度,我国一方面疫情已经获得了控制,另一方面,我们看到了最近的1-2月份,经济数据逐步出炉了。实际上,三大工业来看,第一工业的农业方面,没受到太多影响,甚至反而逆势增长;第二工业是有影响的,复工推迟,不外近期复工率到达了85.6%,一季度数据有望不那么难看;第三工业受影响最大的,分化也最严重。

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最近2周,我们履历了全球股市的土崩瓦解,美股10天4次熔断,也是创了历史,美联储两度脱手,一次比一次猛,但市场受到惊吓更猛。因为,疫情控制和经济刺激才是焦点,而这个因素角度,我国一方面疫情已经获得了控制,另一方面,我们看到了最近的1-2月份,经济数据逐步出炉了。实际上,三大工业来看,第一工业的农业方面,没受到太多影响,甚至反而逆势增长;第二工业是有影响的,复工推迟,不外近期复工率到达了85.6%,一季度数据有望不那么难看;第三工业受影响最大的,分化也最严重。

同时,我们也要做一些行业和板块的分析,尤其是一些没有受到疫情,甚至受益于疫情消费转向的走势,对我们操作提供参考。“美联储”两次脱手,两次惊吓的原因  第一,美联储有议息集会,但这两次都在议息集会之外,自己给人感受就是“意外”。如今美国消费者信心指数虽然从峰值滑落,可是仍位于2015年以来中枢水平的上方,更远高于2008年危机前水平。这讲明,本次疫情恐慌向实体经济的传导节奏并不迅猛。

全球商业承压的情况下,美国经济受到的外溢打击相对较小,这样情况下,美联储接连出大招,让投资者感应的是恐慌,不知道发生了什么。  第二,美联储不留任何后路,这一次直接降至0,且7000亿元QE4,那么后面另有什么手段,投资者想不到了,所以感受不是危秘密已往,而是危机升级了。(这一点在A股也有,只要IPO暂停,看上去是利好,但也宣布市场进入到大危机状态了,所以反而是跳水的)。

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但有一点我们也要注意,美元指数这期间是逆势走强的,这也是我们要看到的。  第三,美国始终没有宣布疫情真实数字和救治方案,这一点最容易导致人们的料想,认为问题比现实中要严重。而且单一的钱币政策对经济意义很小,必须要有类似中国“新基建”那样财政政策。

近期我国的1-2月份数据出炉,也对于我们分析有许多启示。第一工业:未受影响  农业生产平稳,春耕备耕事情已在全国部署,未受影响:全国冬小麦播种面积3.31亿亩,现在苗情基本稳定,长势总体较好。停止2月底,冬小麦主产区一二类苗占比力上年同期提高近3个百分点;蔬菜种植面积有所扩大。

也就是说农业并没有受到疫情影响,粮食宁静让大家放心了。第二工业:复工有序开展  工业生产下滑,电力、热力、燃气及水生产和供应业下降7.1%。重要物资生产保持增长,医疗防护和生活所需物资增长较快,口罩、发酵酒精产量划分增长127.5%和15.6%,冻肉和利便面划分增长13.5%和11.4%。

很显着,由于复工比往年晚了近1个月左右,因此相关数据一定是下降的。不外,停止2月底,大中型制造业企业复工率到达85.6%,生产谋划运动正有序恢复。因此3月份经济数据如果能快速苏醒,那么其实一季度经济就没有市场之前预计的那样灰心。一旦如此,市场后期反弹就有了稳定的基础。

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第三工业:服务业分化,选择要审慎  1-2月份,全国服务业生产指数同比下降13.0%,2月份,服务业商务运动指数为30.1%(很显着,疫情对于第三工业影响最大),其中金融业商务运动指数为50.1%(继续保持在扩张区间)。其中除了金融业增长4.5%,信息传输、软件和信息技术服务业增长3.8%,其余行业全部下降。  按消费类型分,餐饮收入4194亿元,下降43.1%;商品零售47936亿元,下降17.6%。与住民生活密切相关商品出现增长态势,限额以上单元粮油、食品类,饮料类和中西药品类商品划分增长9.7%、3.1%和0.2%。

1-2月份,全国网上零售额13712亿元,同比下降3.0%。  央行公布的金融数据,2月M2同比增8.8%,说明资金流动性是增加了,但由于复工推迟,资金无法流入实体经济,所以股市、楼市都相对外面稳定的体现。3月份,复工热潮,同时疫情也获得了控制,这时候刺激经济的力度也会逐步加大,甚至是空前的。

而全球角度,经济反而不太乐观了,因为他们的疫情才刚刚开始,如果根据我国的疫情控制角度,至少1-2个月的“休克”,这个时候我国经济反而可以加速,算是不幸中的万幸吧。  所以,市场中其实是有许多门道的,接下来,也是顺着这样的思路做一些行业和板块的分析,尤其是一些没有受到疫情,甚至受益于疫情消费转向的走势;也包罗一些疫情控制后活跃的时机品种,究竟近期我们也看到了中国海内疫情已经零增长了,可以做一些提前的作业。


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